新网银行“花式”揽储 净息差居首位利润却大降四成

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随着年末的临近，民营银行“花式”揽储再次引起关注。12月中旬，新网银行上线1款5年期标准存款产品：月付大额存单。　　该产品一经上线便被一扫而空。公开信息显示，新网银行此次发行的大额存单年利率为3.85%，起存金额为20万元，产品的特色是按月付息，因此吸引了不少储户。　　在此之前，今年9月份，新网银行还曾发行了2022年01期对公大额存单。新网银行发行大额存单背后，凸显了民营银行揽储的艰难困境。　　存贷两端承压新网银行高息揽储　　自2014年3月启动民营银行试点以来，中国民营银行已走过7个年头。新网银行是四川省首家民营银行，于2016年12月28日正式开业，也是全国第七家民营银行。　　截至目前，全国已开业的民营银行已经达到19家。不过由于起步晚，再叠加没有实体网点，社会公信度偏弱，客户基础薄弱等先天性劣势，民营银行发展较为缓慢，除了背靠腾讯和阿里两大巨头的微众银行和网商银行在持续做大，其他民营生存空间则不断被挤压。　　中国银行业协会发布的《城市商业银行发展报告2022》显示，截至2021年末，全国19家民营银行总资产规模为1.64万亿元，而微众银行和网商银行两家的资产规模占据了一半以上，分别为4387.48亿元和4258.30亿元，排名第三的苏宁银行资产规模则只有1061.58亿元，断层明显。　　新网银行在2021年末的总资产规模为571.16亿元，排名第七位。到2022年6月30日末，新网银行以总资产上升至744.23亿元，同比增速30.3%。　　由于区域发展限制，民营银行大多选择通过“牵手”第三方互联网平台等，推动业务发展。新网银行曾与美利车金融、来分期、拉卡拉、美团、优信等互联网消费分期平台等合作伙伴开展业务合作，新网银行主要为这些平台提供资金。　　不过随着互联网存贷款政策的先后出台，第三方渠道存款被掐断，智能存款、异地存贷款、联合贷款等业务大幅收紧，民营银行存贷两端承压。　　数据显示，2021年19家民营银行中有有14家存款增速放缓，12家增速减少10个百分点以上；贷款方面，同样有14家民营银行贷款增速在2021年放缓，增速减少10个百分点以上的有13家。　　为此民营银行纷纷选择发行同业存单拓展资金来源。Wind数据显示，今年以来，民营银行的同业存单发行规模约为523.3亿元，已经超过2021年发行总额的3倍。　　新网银行在2020年存款规模同比减少20.56%，为19家民营银行中存款缩水最为严重的一家。2021年存款规模为318.82亿元，同比增速50%，贷款规模为436.23亿元，同比增长42%。　　与此同时，近年来新网银行的存贷比维持在较高水平，但逐渐步入下滑通道。2017年至2021年新网银行的存贷比分别为290.46%、188.56%、125.15%、144.81和136.83%。　　业内人士认为，新网银行存贷水平较高主要是由民营银行存款少，贷款增长较快所致。同时这还与银行发力揽储有关，今年下半年以来，新网银行已经发行了两轮大额存单。　　不过除了民营银行，国有大行也在发力大额存单高息揽储。比如，招行三年期大额存单利率为4.18%，比三年期定存利率2.75%，上浮52%。工行最新一期3年期大额存单利率为4.125%，上浮50%；广州农商行三年期大额存单，起存金额100万的产品，利息达4.2625%，上浮幅度55%。　　据媒体报道，今年12月18-21日，中国银行、农业银行、建设银行、工商银行等国有四大行的大额存单均已全部售罄，这或将进一步增加民营银行吸储的压力。　　净息差居首位利润却下降四成　　民营银行为吸引存款，高息揽储导致资金成本推高。而民营银行的客群多以下沉市场长尾小微客户为主，因此民营银行试图通过提高贷款利息转嫁成本，导致其净息差远高于行业平均水平。　　银保监会披露的净息差数据显示，2021年四季度，大型商业银行为2.04%，股份制商业银行为2.13%，城市商业银行为1.91%，农业商业银行为2.33%，民营银行则为3.72%。　　其中，新网银行的净息差竟然高达4.98%，在19家民营银行中居于首位。但是即便拥有如此高的净息差，新网银行的业绩却在下滑。　　2019-2021年，新网银行营收分别为26.8亿元、23.57亿元、26.41亿元，净利润分别为11.33亿、7.06亿、9.18亿元。2022年上半年，新网银行营业收入16.26亿元，同比增长35.95%；净利润为2.56亿元，同比大幅下降40.19%。　　净息差太高还面临着监管风险，新网银行就曾因为推高消费者融资成本被罚。2021年3月18日，银保监会消保局发布的《关于新网银行侵害消费者合法权益案例的通报》显示，新网银行与合作方一家互联网汽车消费分期服务平台因为收取高额利息费和服务费被大规模投诉。　　据悉，消费者被该互联网平台收取的平台费或服务费与汽车融资金额之比集中在14%至28%之间，有的费率达到30%以上，新网银行向消费者发放贷款的年利率区间为7.7%-8.9%，均值为8.49%。消费者承担的费率、利率等融资综合成本远高于汽车消费贷款正常息费水平。　　在黑猫投诉平台上仍有用户投诉新网银行涉嫌发放“高利贷”。比如有用户投诉称，其在来分期上面申请的贷款，新网银行放款，欠9000多还了17100。还有用户投诉称，新网银行合作方分期乐平台违规放款大学生，以贷养贷，四年期间竟高达三万……　　但更多的投诉则是暴力催收、曝通讯录以及信息泄露方面。今年4月，新网银行还因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被罚款20万元。　　三大股东债务缠身股权7折甩拍无人接盘　　资料显示，新网银行现有8户股东，其中既有新希望、小米以及红旗连锁等知名企业，也有被列为“失信被执行人”的老赖，而且不止一家。　　其中，第六大股东巨洋集团先后37次被法院列为被执行人，被执行总金额高达16亿元，2019年以来，先后6次被法院下发限制消费令。　　巨洋集团持有的新网银行6%股权也因此被法院冻结，并于2021年4月在阿里司法拍卖网上被公开拍卖，起拍价3.628亿元，较5.18亿的评估价打了7折，后因巨洋集团提出异议，拍卖被撤回。但是当年12月，这笔股权再次被摆到拍卖台上，而且价格进一步降至3.22亿，但最终因无人接盘而流拍，目前巨洋集团已被申请破产。　　此外，新网银行第七大股东南充印染、第八大股东雄川贸易也债务缠身。南充印染今年以来4次被法院列为“失信被执行人”，11次被限制消费，被执行金额超1.2亿元。雄川贸易也有2次被法院列为“失信被执行人”，6次被下发限制消费令，被执行金额超2亿元。