每日观点：海上风电装机并网容量稳步提升 产业链企业乐观看待市场前景

本报记者 李 正

(资料图)

“双碳”目标下，我国海上风电建设需求及并网量持续提升。上海电气官微近日发布消息称，至今年5月份，上海电气自成立以来海上风电累计并网容量已突破1000万千瓦。

与此同时，海上风电产业链上游需求也得到明显提振。《证券日报》记者以投资者身份致电天顺风能，公司相关负责人表示，今年以来公司风电设备产品业务量同比明显提升。

此外，近日还有多家开展海上风电业务的A股上市公司接连传来喜讯。东方电缆5月23日公告表示，公司近日陆续收到《中标通知书》，确认公司为相关项目中标人，其中包括广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目等，合计中标金额约7.24亿元。

润邦股份在接受机构投资者调研时表示，公司目前已具备30万吨的海上风电基础桩和导管架的产能规模，将结合市场情况综合考虑相关扩产计划。同时公司将持续加大市场开拓力度，进一步提升市场占有率，提高盈利能力和盈利水平。

东高科技投研学院副院长揭冲在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，我国海上风电装机容量持续增长，2022年我国海上风电新增吊装容量516万千瓦，约占全球的54%，“目前沿海省份已经明确的‘十四五’海上风电规划装机目标已经超过76GW。在政策推动下，叠加建设周期和补贴政策的影响，今明两年海上风电装机容量将迎来快速增长。”

酷望投资总经理杨如意告诉《证券日报》记者，2023年一季度，全国风电新增并网容量1040万千瓦，其中海上风电51万千瓦。截至2023年一季度末，全国风电累计装机达到3.76亿千瓦，同比增长11.8%，其中海上风电3089万千瓦。风电投资完成约249亿元，同比增长15%，带动了多个上游赛道实现高速发展。

揭冲表示，4月份以来，山东、福建、广东、浙江等地海上风电开工明显，国电投山东900MW项目核准、华能广西竞配型项目发布询价公告，预计广东、福建、江苏等地从下半年开始陆续会有竞配项目推出。

中金公司预计，下半年海上风电行业有望进入饱满建设状态，同时给行业带来饱满订单拉动。

今年以来，受海上风电装机并网需求持续释放带动，相关上市公司业绩表现亮眼。Choice数据显示，包括大金重工、天顺风能、上海电气等在内的多家公司在一季度均实现了归母净利润同比增长，其中，风塔及相关产品生产商天顺风能净利润增幅达506.88%。

多家上市公司也对未来海上风电业务充满信心。上述天顺风能负责人向《证券日报》记者透露，近期海上风电项目开工量较多，公司层面也在加紧部署相关的风电设备生产，目前产能利用率十分理想。

润邦股份也表示，预计未来包括海上风电在内的清洁能源使用占比将逐步提高，海上风电装备业务发展前景可期。

未来海上风电相关赛道的发展趋势如何？杨如意表示，截至4月23日，年内新增公开市场风机预招标规模达54.52GW，已超越去年上半年的新增招标量，随着今年风电装机大幅放量，风电零部件企业出货有望快速释放，业绩有望全面改善。

揭冲同样认为，在景气度向好的背景下，海上风电赛道相较于2022年实现盈利高增长是大概率事件。其中，中远海趋势和风机大型化将使得高壁垒、高价值量的产业链零部件环节率先受益，例如海缆、海上风电塔筒以及主轴锻改铸等领域。