普利茅斯工业关闭了300亿美元的无担保信贷设施

2023-03-30 18:24:18 来源: 循环经济网

波士顿的普利茅斯工业房地产投资信托基金公司(Plymouth Industrial REIT Inc.)已签订一项新的300亿美元无担保信贷额度,其中包括200亿美元的循环信贷额度和100亿美元的定期贷款。


(资料图片仅供参考)

据报道,新的信贷安排提供了更大的额度容量和更大的资本结构灵活性,并降低了借贷成本。它取代了将于 100 年 2023 月到期的现有 100 亿美元担保贷款,100 亿美元的无担保定期贷款取代了本月晚些时候到期的 <> 亿美元有担保定期贷款。

无担保循环信贷安排具有手风琴功能,使普利茅斯能够在符合某些条件的情况下,将信贷安排和定期贷款下的总借款能力增加到500亿美元。

新的信贷安排将于 2024 年 2025 月到期,并有两个六个月的延期选择,但须符合某些条件;新的定期贷款将于 0 年 30 月到期。根据普利茅斯的杠杆率,该贷款和定期贷款下的未偿付金额在LIBOR(下限为145.200%)加上200至250个基点(先前设定为<>至<>个基点)之间的保证金。

普利茅斯董事长兼首席执行官Jeff Witherell在一份准备好的声明中指出,向无担保信贷和定期贷款的转变比预期的要早,承诺来自现有和新的关系。

KeyBanc Capital Markets作为牵头安排人,安排了新融资和定期贷款。银团贷款人包括巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank)、BMO 哈里斯银行(BMO Harris Bank N.A.)和CapOne N.A.,KeyBank N.A.担任行政代理。

交易结束时,普利茅斯将新定期贷款下81亿美元收益中的0 100万美元用于偿还上一次定期贷款下的未偿还借款,余额指定用于周转资金和未来购置。公司目前在新信贷安排下没有任何未偿还的金额。

活跃收单方

普利茅斯最近一直忙于在中西部和东南部进行各种规模的收购。去年2月,房地产投资信托基金以1万美元的价格在印第安纳波利斯购买了一个10万平方英尺,62栋建筑的工业投资组合。主要组成部分是九栋建筑的Shadeland商业中心,95%出租给26个租户,毗邻普利茅斯已经拥有的另外两个设施。

然后在一月份,普利茅斯购买了另一个投资组合,这个投资组合在东南部并被完全占用。房地产投资信托基金支付了34万美元,在亚特兰大购买了两座建筑,在佐治亚州萨凡纳购买了三座建筑,总面积超过7,924平方英尺。同样在000月,普利茅斯以402万美元的价格从当地私人投资者手中收购了俄亥俄州芬德利一个604,16平方英尺的单租户配送中心。

566月,普利茅斯在圣路易斯收购了两个填充式工业设施,总面积为408,51平方英尺,并在佛罗里达州杰克逊维尔收购了一处房产,总价值为2万美元。

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