曝碧桂园将境外债务重组，到期境外债券共7只！ 事情经过是怎样的？

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曝碧桂园将境外债务重组，到期境外债券共7只！

碧桂园（02007.HK）的境内债务处理告一段落，接下来将着手处理境外债务。澎湃新闻获悉，碧桂园已经委托中金公司作为财务顾问，协助处理境外债务重组事宜。

(资料图)

截至目前，碧桂园未对境外债券的处理作出任何公开回应。澎湃新闻不完全统计，2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只，余额包括30亿港元、29.744亿泰铢（THB）和15.5亿美元。曝碧桂园将境外债务重组！

此前，碧桂园在其9月26日发布的半年报中称，集团将考虑采取债务管理措施，以应对其余自2023年6月30日起12个月内到期的境外债务。

10月8日，有投资人向澎湃新闻表示，未收到“碧桂园8%N20240127”的票息。据久期财经数据，“碧桂园8%N20240127”2018年9月28日上市，将于2024年1月27日到期，每年3月27日、9月27日付息。该只债券利率为8%，当前余额为9.65亿美元，此次应支付利息约3860万美元，该只债券有30天的支付宽限期。

9月，碧桂园曾在宽限期内支付两笔美元债票息。9月5日，澎湃新闻从知情人士处获悉，碧桂园已经支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。曝碧桂园将境外债务重组！

两笔债券分别为碧桂园4.2％N20260206（ISIN：XS2210960022）和碧桂园4.8％N20300630（ISIN：XS2210960378），发行规模均为5亿美元，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。

不久前，碧桂园境内债展期已全部通过。9月，碧桂园地产就7笔存续公司债券(以下简称“展期债券”)展期事项召开了持有人会议，审议关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案(以下简称“展期议案”)。

截至2023年9月12日，碧桂园7笔展期债券的展期议案均获得债券持有人会议表决通过，包括H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04。

碧桂园地产表示，上述7笔展期债券展期的完成能够有效缓解公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，稳定公司生产经营。公司将全力以赴做好生产经营，积极履行偿债义务，重回良性发展轨道。

据不完全统计，2023年和2024年碧桂园到期的境外债券共7只，余额包括30亿港元、29.744亿泰铢（THB）和15.5亿美元。

10月16日，碧桂园将面临两笔合共6680万美元的境外美元债利息到期，支付宽限期为30日，两笔债券分别于2024年4月及2026年4月到期。

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