牛眼投资法_香港股神曹仁超的牛眼投资选股法

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(资料图片仅供参考)

靶心投资法(曹仁超靶心投资选股法)

(本文由微信官方账号月升情报(ystz927)整理)。仅供参考，不构成操作建议。自己操作的话，注意仓位控制和风险。)

众所周知，牛眼投资法强调的是选股，但我们关心的不是股票是否比钱值钱，而是通过重点分析企业的净利润前景，现有的趋势能否持续。简单来说，投资者要考虑以下几个问题:该股未来一年净利润能否增长25%或以上？公司是否有新的产品或服务来支撑未来净利润的增长？股价是否比更低价上涨了25%或更多？公司是行业的龙头股和羊吗？整体市场前景如何？

没错，今天的牛眼投资法就是港股股神曹仁超先生常用的选股战术。

曹仁超先生因其独特的投资理念和对股市的独到见解，被众多散户称为股神。但曹仁超在总结自己的成功之路时，语重心长地说，“你自己的努力是30%，人家的亏损和盈利有70%是潜力。”多年来，我一直在用“看趋势”的方法，让自己的财富增长如此之快。曹老师一开始认为价值投资万无一失，后来发现趋势投资才是更好的长久生存之道。

曹仁超的靶心投资法有四个步骤:

之一步。确认市场的大趋势和行业的起伏。

我善于观察趋势，但趋势不会一天形成，所以我要收集大量的政策和经济脉动。所以投资股市一定要从宏观经济的角度去观察。“市场大势”和“行业兴衰”是两件重要的事，也是股市赚钱的基本功。

因此，非常重视国际经济的曹仁超每天花12个小时做功课，浏览国际重要财经网站的各种研究报告，访问多达60个财经网站。曹仁超40年来一直致力于此。“不好好学习，可能不适合投资。

他说，凭借扎实的功课，他能够准确地选择广州广船(00317。HK)，1号拖拉机(00038。HK)、江西铜业(600362。SH)等明星进行6年的股票竞速，每只股票的盈利都在2、3倍以上。

股价从低点上涨25%，买入信号出现。

第二步:挑出二线的牛眼股。

曹仁超强调，牛眼投资法的关键是“选股”，而不是关注指数高低。从大势中寻找明日之星，但注意不要追逐“过时”的明星。

后起之秀的定义是什么？曹仁超认为，公司必须有良好的管理，借助趋势，即企业所处的行业处于起飞期，未来的利润自然会快速增长。这就是他所说的“靶心”。但由于这些股票的业绩和规模并没有大幅增长，往往属于二线股票。

对于双倍回报率的牛眼股，条件如下:

1.股票上市5年左右:如果经营得好，往往会在第6-10年出现爆发式增长。

2.市值不要太大:以美股为例，5-1亿美元，港股10亿港币，台股是中小市值股票，股价低50-300亿新台币。

3.公司想赚钱:至少已经扭亏为盈，毛利率提升到15%左右，市场份额在2%以上。未来毛利率和市场份额都有机会提升至少一倍。

4.公司要有正的现金流:自由现金流必须保持正，应收账款的增加不能高于营业额。

5.大股东持股比例要高:大股东持有公司股本至少50%。

6.股价走出底部:股价从过去一年的更低价上涨了25%以上。2005年，曹仁超发现中国中央 *** 全力支持造船业，特别是把组建石油舰队作为国家发展战略。他利用上述选股条件，从香港上市公司中选择了当时刚刚开始扭亏为盈的广州广船。结果他投资三年，盈利40倍。

第三步:分散买入，集中持股。

1.买入时机:当公司股价上涨超过15%时，说明当前形势对这只股票有利，适合买入。

2.不仅按之一档:一次挑出3~6只同行业二线股票，将资金分成3~6等份买入。一个月后，把跑输大盘的或者表现最差的卖出去，然后每隔一个月把表现第二差的卖出去。最后把资金集中在剩下的2~3只业绩更好的股票上，中长期持有，然后等待收获。

3.持股不过度分散:持股超过10档，说明选股有问题，持股要限制在10档以内。

4.资金配置:各档投资资金不超过总投资额的5%~10%，曹仁超单只股票持股不超过25%。买了一只股票后，每个月可以查看一下个股的表现。只要趋势没变，你就持有，直到盈利超过100%，或者等到趋势结束再卖出。

考察时，曹仁超除了看基本面，还会用强度指数(RSI)、平滑异同移动平均线(MACD)等技术指标来辅助分析，但他强调，这些指标只能说明短期市场和股价走势(图表)，不利于长期分析。

第四步:止损，不盈利。

经历过两次资产蒸发的曹仁超，坚持“止损保盈”的操作策略。如果出现以下两种情况，他肯定会卖出自己的股票。

1.亏损15%:由于他会一次买入3~6只二线股票，所以每个月都会查看。当其中一个出现15%的亏损时，他会立即止损，然后把资金放入另外4档，以此类推，去弱存强。万一最后五个档位停了玩，你最多损失总投资的15%，但如果一个档位涨了一倍多，你还是赚钱的。

2.趋势变化:当股价从高位反转下跌15%，或者业绩公布后股价大幅下跌20%以上，说明上涨方向发生了变化，都将出现。

以广州广船为例。2007年，中国船舶工业的竞争日趋激烈。从南到北，从长江到珠江两岸，私人造船厂如雨后春笋般出现，制造商开始讨价还价。到当年7月，美国次贷危机爆发，加上油价飙升，航运业明显衰落。反映在股价上，广州广船2007年10月涨到68.5港元，之后反转下行，从上品回落14%。他付了所有的钱，从2005年初到出镜获利40倍。2007年后，曹仁超继续使用牛眼投资法，精选了之一拖拉机、南方航空空(01055.HK)等股票，收益均超过一倍。

此外，他还有一个预测泡沫破裂的方法:

当股市持续上涨一段时间后，所持股份的股价突然无缘无故下跌15%以上，然后突然大幅上涨。当出现上述涨跌时，就是股市泡沫即将破裂的先兆。

投资秘诀:亏损15%，获利100%以上

曹仁超先生的投资方法，适合于清楚地知道具体的投资机会在哪里，世界大势对什么有利，努力做研究，发现投资机会。

此外，曹仁超有十种应对变化的方法:

之一，每次市场上涨，新兴产业和龙头股都不一样。比如1998年到2000年是支网单位，2003年到2007年是国企单位。所以，不要执着于过去的股票，而要寻找下一个龙头股。

其次，触及52周高点的股票通常更乐观。因为这是潜力所在。

第三，18天、22天均线是有用的炒作指标，比如18天线回到22天线，就是股价短期还在上涨；相反，如果18号天线穿过22号天线，你就要小心了。

第四，如果二线股票连续几周强势，股市指数没有上涨，小心市场调整即将出现。

第五，企业公布业绩后，如果股价能上涨10%以上，就意味着市场下跌方向的改变；如果业绩公布后股价大幅下跌20%或以上，也说明上涨方向发生了变化。

第六，大涨之后，如果一只股票在10%的窄幅内下跌，就意味着又一次大涨将会发生。

第七，拆股通常意味着企业大股东要卖货拿回现金，即股价即将见顶，并股通常意味着企业大股东要收股，股价即将见底。

第八，大企业的股价在大环境不好的情况下也能快速下跌。所以，在大环境不好的情况下投资巨头企业是愚蠢的。

第九，股价走在消息前3到6个月。不要轻易听信好消息而决定买卖，请跟风而不是趋势。利用合适的时机买卖投资项目，而不是整天埋头评估股票“价值”应该是多少。

第十，每次牛市跌破250日均线都是进场信号；每次熊市上涨到250日均线以上，都是出货信号。

在交易中，赢家和输家的区别

无论交易中谁赢谁输，他们都有一个共同点:满脑子都是交易，都非常专注于交易，不管盈利还是亏损，不管身在何处，都投入相同的时间和精力，都是交易中的极端主义者。

但是为什么有的人一直在市场上生存，有的人最后却亏损了呢？我觉得可能是这两类人的生活方式和信仰都在走向极端，所以在市场交易的时候，都是全身心地投入到每一笔交易中。但是因为这个交易可能一开始就错了，所以才会导致它一直错下去的原因。

失败者的一些通病:很多人幻想用100元在市场上赚1000元甚至10000元，而且越快越好。追求暴利是他们进入市场的首要原因。他们不想在场外观望，只想进场快速致富，这样他们才知道哪些基础技术或者指标差的会进场交易。而且，他们根本不重视交易策略和资金管理的重要性。在他们眼里，交易没有那么多条条框框，而是一场关于对错的游戏，最后的结果不是输就是赢。最终，在经历了资金的大幅减少后，他们开始怀疑市场上是否真的有以交易为生的人，开始换老师，换市场，告别市场。

赢家的共同点:都是属于资金管理和交易策略的技术官僚，每一笔都要套上层层保护套，因为他们忘不了之前不止损的交易造成的重大损失。执行力深入他们共同的骨子里。他们坚信坚持到最后一定会赚钱。战略是他们的保护环，保护他们，防止他们成为失败者。