报道：中国电建： 2022年初公司与电建集团完成247亿元资产置换后，已经基本实现集团优质资产的整体上市

中国电建(601669)06月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

(资料图)

投资者：作为央企控股上市公司平台，深化国有企业改革，提高上市公司质量，为何不考虑将集团优质资产注入上市公司平台实现资产证券化，反而选择分拆资产独立上市？

中国电建董秘：投资者您好，感谢您对公司的关注！2022年初公司与电建集团完成247亿元资产置换后，已经基本实现集团优质资产的整体上市。从长期来看，公司“十四五”期间实现战略转型发展的“关键一招”在于新能源业务板块实现独立资本运作。电建新能源分拆上市，不仅将有助于公司新能源业务板块进一步补充权益资金、优化资本结构，实现高质量发展，亦有利于公司抢抓新能源历史性机遇，更好地服务国家战略，显著增强公司在新能源行业的影响力。此外，本次分拆上市有利于提升公司价值管理质效，促进公司资产保值增值。电建新能源分拆上市后，将会继续作为中国电建控制的子上市公司形式存在于中国电建的合并报表及整体估值中，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，分拆后电建新能源拥有独立、高效融资渠道促进快速发展，随着市场份额的提高，将增厚中国电建股东享有的电建新能源利润，有利于中国电建和电建新能源两级股东共享投资回报。

投资者：请问公司这次分拆后会不会分薄电建股民应得的利益？因为看好电建转型新能源才一直持有的！没有新能源电建靠什么支撑现有的股价？一纸分拆公告造成今天6％的跌幅，股民的利益公司考虑过吗？这就是中国电建的中特估吗？

中国电建董秘：投资者您好，感谢您对公司的关注！1、就公司分拆新能源业务独立上市事项的保密工作而言，在筹划有关事项伊始便实施了严格的内幕信息保密措施，包括缩小内幕信息知情人规模，建立内幕信息知情人名册，控制内幕信息传播范围，要求有关知情方出具保密承诺函，召开中介机构协调会议对有关知情方宣贯保密要求等，并在项目推进过程中持续更新内幕信息知情人名册，动态管控内幕信息的传递范围，尽到了上市公司重大事项内幕信息管理范围保密责任。2、中国电建组建十余年来，已成为全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量。从长期来看，不仅将有助于公司新能源业务板块进一步补充权益资金、优化资本结构，实现高质量发展，亦有利于公司抢抓新能源历史性机遇，更好地服务国家战略，显著增强公司在新能源行业的影响力。此外，本次分拆上市有利于提升公司价值管理质效，促进公司资产保值增值。电建新能源分拆上市后，将会继续作为中国电建控制的子上市公司形式存在于中国电建的合并报表及整体估值中，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，分拆后电建新能源拥有独立、高效融资渠道促进快速发展，随着市场份额的提高，将增厚中国电建股东享有的电建新能源利润，有利于中国电建和电建新能源两级股东共享投资回报。与此同时，公司未来不仅将在新能源业务板块借助资本力量实现战略转型目标，同时亦将在工程承包、抽水蓄能业务、砂石骨料业务、水资源与环境业务等方面加大投入，发挥传统优势，把握政策红利，力争为股东创造更大回报。

投资者：董秘你好，之前关于近期解禁股票您回答公司会发布公告延缓解禁，预计延缓多久？公告何时发？对于股票持续大跌，是否和分拆子公司上市所致？此次分拆是否有影响公司市值的信息未披露？

中国电建董秘：投资者您好，感谢您对公司的支持！1、根据公司于2023年6月2日发布《关于控股股东继续锁定股份的公告》，公司于2023年6月1日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司4,154,633,484股股份在2023年6月19日限售期满后继续锁定12个月，至2024年6月18日。2、公司于2023年6月3日发布筹划电建新能源分拆上市的提示性公告，公告前20个交易日公司A股股价累计跌幅为18.35%，扣除同期申万宏源建筑装饰行业指数累计跌幅10.16%后，公司股票价格累计跌幅为8.18%，未超过20%。其中，公司A股股价受到控股股东限售股解禁期临近（2023年6月19日）以及于2023年初完成的向特定对象发行A股股票投资者限售股解禁期临近（2023年7月13日）等因素影响，跌幅略高于八大建筑央企A股股价跌幅均值。整体而言，公司A股股价在公告前20个交易日内跌幅与八大建筑央企平均跌幅相比不存在显著差异。3、在本次发布新能源分拆上市相关公告前，公司已在项目前期推进过程中对有关重大事项及时履行了信息披露义务，分别在2022年12月31日、2023年2月25日发布《第三届董事会第六十六次会议决议公告》《第三届董事会第六十七次会议决议公告》，对电建新能源股份制改造和增资扩股引入战略投资者事项进行了充分披露，向市场及时传递了有关重大事项前期工作进展。除以上事项之外，公司并无其他应披露而未披露的重大事项。

中国电建2023一季报显示，公司主营收入1334.75亿元，同比上升0.66%；归母净利润30.21亿元，同比上升8.7%；扣非净利润29.81亿元，同比上升22.49%；负债率77.77%，投资收益4.5亿元，财务费用36.04亿元，毛利率12.21%。

该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.18。近3个月融资净流入5.08亿，融资余额增加；融券净流出1.54亿，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国电建（601669）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标4星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

中国电建（601669）主营业务：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理;相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造;电力生产;招标代理;房地产开发经营;实业投资及管理;进出口业务;人员培训等。

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