粤 传 媒: 东方证券承销保荐有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用专项核查报告-时快讯

            关于广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告

                东方证券承销保荐有限公司

          关于广东广州日报传媒股份有限公司

(资料图片)

   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”），

作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“粤传媒”或“公司”）首次公

开发行股票并上市的保荐机构，对其2022年度募集资金的存放与使用情况进行了

核查，现将核查情况说明如下：

   一、证券发行上市及募集资金情况

   （一）实际募集资金金额及资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批

准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东

以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向

社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金

为49,080.00万元。

   该募集资金已于2007年11月9日全部到位，经立信羊城会计师事务所有限公

司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

   （二）募集资金使用金额及当前余额

   截至2022年12月31日，公司已使用募集资金58,311.56万元（含利息收入），

剩余募集资金3,800.25万元（含利息收入）存放于募集资金专户。

   二、募集资金的管理情况

   （一）募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

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   公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项

   存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经2008年第三

   次临时股东大会审议通过。2018年10月29日公司第九届董事会第二十四次会议审

   议修订了《募集资金管理制度》，经2018年年度股东大会审议通过。2020年12

   月28日公司第十届董事会第十五次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经2021

   年第一次临时股东大会审议通过。

        根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广

   州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国

   工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用

   账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2022年12

   月 19 日 ， 公 司 已 办 理 完 毕 中 国 工 商 银 行 广 州 大 德 路 支 行 （ 账 号 为

        （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

        公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、

   东方投行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与

   深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

   该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公

   司及中国工商银行广州大德路支行签署的募集资金三方监管协议相应终止。截至

        （三）募集资金在各银行账户的存储情况

        截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

                                     截至 2022 年 12        截至 2021 年 12

                                存储

 户名      开户行        账号               月 31 日余额            月 31 日余额           备注

                                方式

                                       （元）                 （元）

广东广州日

        交通银行广    441162375018

报传媒股份                           活期       38,002,480.24      220,292.82

        州海珠支行     010044323

 有限公司

广东广州日

        交通银行广    441162375608

报传媒股份                           定期                0.00            0.00

        州海珠支行     510001680

 有限公司

广州广报电   中国工商银    360200382920                                            原户名为“广州大洋

                                活期             不适用          442,658.38

子商务有限   行广州大德      0120860                                               文化连锁店有限公

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                            截至 2022 年 12        截至 2021 年 12

                       存储

户名    开户行       账号          月 31 日余额            月 31 日余额             备注

                       方式

                              （元）                 （元）

公司    路支行                                                       司”，2022 年 12 月

         合计                     38,002,480.24      662,951.20

     三、募集资金实际使用情况

     （一）募集资金实际使用情况

     公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项

 目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。

     （1）印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，

 引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000.00万元，其中固定资产投资

 备案，备案项目编号为06011123111000781。

     印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008

 年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为公司印报业务的发

 展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截至2013

 年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

     由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建

 技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机于2017年闲置。2017年12

 月20日、2019年10月11日公司分别召开2017年第三次临时股东大会和2019年第二

 次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并

 将回收资金永久补充流动资金的议案》，公司于2017年12月、2019年11月两次通

 过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设备，直到2020年11月26日评估报告到

 期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定，建议对该机器设备作

 报废处理。2021年6月8日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十

 四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公

 司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的

 募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印

 轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2021年6月9日公告，并经

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公司2021年6月29日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年9月7日，“印

报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机车头2座和纸架6

个以评估价人民币48.24万元签约转让、高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机印报

机印刷单元4座、其他辅助设备和备件以评估价人民币60.71万元签约转让。截至

  （2）商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备

及配套。项目总投资15,000.00万元，其中固定资产投资13,000.00万元，铺底流动

资金2,000.00万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为

  近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商印设备难

以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升

高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对

该项目的实施进行重新论证。

  公司分别于2022年11月4日和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会

议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并

将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情

况及市场环境变化，将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改

造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3,790.00万元引进生产设备，

并将该项目剩余募集资金19,946.84万元（含利息收入，截至2022年9月30日金额，

具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。截至

永久性补充流动资金。

  （3）增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广

东省珠江三角洲地区开设100间面积约50-100平方米的连锁经营网点，用于书刊

销售、广告代理与发布。项目总投资7,500.00万元。该项目已在广东省经济贸易

委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

  公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网

点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，公司暂停了对该项目的投

入，并结束了部分销售网点的经营。截至2008年12月31日，增加连锁经营网点技

术改造项目累计投入募集资金50.97万元。

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议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并

将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情

况及市场环境变化，对公司首次公开发行股票募投项目之“增加连锁经营网点技

术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金11,465.34万元（含利息收入，

截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于

永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，该项目实际剩余募集资金11,510.54

万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资

金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设

的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字

第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况的专项审核报告》审核。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过

归还募集资金专户。

  （五）节余募集资金使用情况

  按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投

产运行，该项目募集资金账户已无结余金额。

  （六）超募资金使用情况

  根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集

资金人民币11,580.00万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为

永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

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用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司广州广报电

子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币

诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动

使用，并授权管理层具体办理。结构性存款、通知存款、定期存款产品的购买行

为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

  截至2022年12月31日，公司使用募集资金投资的结构性存款产品已全部到期

赎回。商印设备升级项目资金3,800.25万元（含利息收入）全部存放于募集资金

专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

议、2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并

将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募投项

目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额

入，截至2022年9月30日金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）

用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，商业印刷扩建技术改造项目实

际剩余募集资金20,170.05万元（含利息收入）已用于永久性补充流动资金，商印

设备升级项目尚未开始投入。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章

程》《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022

年度募集资金的存放与使用情况。

  六、核查意见

  东方投行审阅了公司募集资金专户的银行对账单，查阅了公司董事会出具的

        关于广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师对募集资金年度存放

与使用情况的鉴证报告以及公司相关管理制度，从公司募集资金的管理、募集资

金的用途、募集资金的信息披露情况等方面进行了核查。

  经核查，东方投行认为，粤传媒2022年度募集资金管理较为规范，对募集资

金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形；粤传媒及时履行了相关信

息披露义务，募集资金的存放和使用情况与公司已披露情况一致。

  附表1：2022年度募集资金使用情况对照表

  附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

  （以下无正文）

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 附表：2022年度募集资金使用情况对照表

                                             募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

             募集资金总额                            49,080.00                           本年度投入募集资金总额                          31,680.59

     报告期内变更用途的募集资金总额                           35,470.59

         累计变更用途的募集资金总额                         35,470.59                           已累计投入募集资金总额                          58,311.56

     累计变更用途的募集资金总额比例                               72.27%

                                           截至期末累 截至期末投资进度                                                               项目可行性是

承诺投资项目和超募资金    是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总 本报告期投入                   项目达到预定可                                         本报告期实 是否达到

                                           计投入金额    （%）                                                                 否发生重大变

    投向         （含部分变更） 诺投资总额  额（1）    金额                      使用状态日期                                         现的效益 预计效益

                                            （2）  （3）＝（2）/（1）                                                               化

印报厂扩建技术改造项目       否        15,000.00   15,000.00               -       15,000.00    100.00% 2008 年 9 月 1 日     -   不适用          否

商业印刷扩建技术改造项

                  是        15,000.00           -               -               -          -       -            -   不适用          是

目

商印设备升级项目          否                -    3,790.00               -               -     0.00%        -            -   不适用          否

增加连锁经营网点技术改

                  是         7,500.00      50.97                -          50.97           -       -            -   不适用          是

造项目

永久补充流动资金          否                -   31,680.59       31,680.59       31,680.59    100.00%       -            -    -               -

超募资金补充流动资金        否        11,580.00   11,580.00               -       11,580.00    100.00%       -            -    -               -

    合计             -       49,080.00   62,101.56       31,680.59       58,311.56          -       -            -    -               -

              印报厂扩建技术改造项目：由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机

              于 2017 年闲置。2017 年 12 月 20 日、2019 年 10 月 11 日公司分别召开 2017 年第三次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司

分项目说明未达到计划进   对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2017 年 12 月、2019 年 11 月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述

度、预计收益的情况和原   机器设备，直到 2020 年 11 月 26 日评估报告到期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专家鉴定，建议对该机器设备作报废处理。2021 年 6 月 8 日，

因（含“是否达到预计效   公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，同意公司委托具有相关资质的

益”选择不适用的原因）   交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将回收

              资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 9 月 7 日，“印报厂

              扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元签约转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报

                                                      关于广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告

            机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件以评估价人民币 60.71 万元签约转让。截至 2021 年 9 月，上述机器设备转让款项合计 108.95 万元已用于永久性补充流

            动资金。

            向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对该项目的实施进

            行重新论证。公司分别于 2022 年 11 月 4 日和 2022 年 11 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变

            更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将首次公开发行股票募投项目之“商

            业印刷扩建技术项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额 3,790.00 万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金 20,170.05 万元（含利息收入）用于永

项目可行性发生重大变化

            久性补充流动资金。

的情况说明

            但书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 22 日，公司分别召开第十一届

            董事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司募

            投项目的实际进展情况及市场环境变化，对“增加连锁经营网点技术改造项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金 11,510.54 万元（含利息收入）用于永久

            性补充流动资金。

超募资金的金额、用途及 根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580.00 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限

使用进展情况      为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关流动资金已补充完毕。

募集资金投资项目实施地

            不适用

点变更情况

募集资金投资项目实施方

            不适用

式调整情况

            根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置

募集资金投资项目先期投

            换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

入及置换情况

            专项审核报告》审核。

用闲置募集资金暂时补充 根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500.00 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2

流动资金情况      月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

项目实施出现募集资金结

            不适用

余的金额及原因

            子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本

尚未使用的募集资金用途 承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。结构性存款、通知存款、定期存款产品的

及去向         购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

            截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资的结构性存款产品已全部到期赎回。商印设备升级项目资金 3,800.25 万元（含利息收入）全部存放于募集资

            金专用账户。

募集资金使用及披露中存

            不适用

在的问题或其他情况

                                                              关于广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告

 附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表

                                          变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                 单位：人民币万元

                          变更后项目拟投         本年度实   截至期末实际       截至期末投资进度      项目达到预           是否达    变更后的项目可

                                                                                    本年度实现

 变更后的项目     对应的原承诺项目      入募集资金总额         际投入金   累计投入金额          （%）        定可使用状           到预计    行性是否发生重

                                                                                     的效益

                            （1）             额      （2）        （3）=（2）/（1）    态日期             效益      大变化

           商业印刷扩建技术改造

商印设备升级项目                       3,790.00      -            -             -     -       -     不适用       否

           项目

   合计                          3,790.00      -            -             -     -       -      -        -

                变更原因：近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临现有商印设备难以满足印刷业务重心向图书印刷转移的发展需要、设备老化、产

                能不足、成本升高等问题。针对此情况，公司根据未来市场需求增长趋势以及公司战略规划，对原承诺的商业印刷扩建技术改造项目的实施进行重新论证。

                决策程序：公司分别于 2022 年 11 月 4 日和 2022 年 11 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公

变更原因、决策程序及信息披

                司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将首次公开发行股票募投项目

露情况说明（分具体项目）

                之“商业印刷扩建技术项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额 3,790.00 万元引进生产设备，并将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

                信息披露情况：具体情况详见公司 2022 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》

                （公告编号：2022-052）

未达到计划进度或预计收益

              不适用

的情况和原因（分具体项目）

变更后的项目可行性发生重

              不适用

大变化的情况说明

         关于广东广州日报传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用专项核查报告

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于广东广州日报传媒股份有限

公司2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

          王   斌                高   魁

                              东方证券承销保荐有限公司

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